【推荐】今日热点关注-基金001278

今日热点

广东部署数字政府2.0、将建粤港澳大湾区大数据中心

新点软件（688232）长期服务于政府及大型国企客户，累计参与建设1个国家级、15个省级“互联网+政务服务”项目；深桑达Ａ（000032）已形成数据金库、数据要素加工交易中心、安全可信数据空间等数据要素化工程系列产品。

特斯拉进军无线充电、国内政策大力推动

安洁科技（002635）为终端汽车品牌提供新能源汽车大功率无线充电系统。万安科技（002590）新能源汽车无线充电系统产品已经开始小批量生产，主要客户包括一汽红旗、北汽新能源、东风等。

最具发展潜力、燃料电池汽车安全全球技术法规通过

雪人股份（002639）已经与国内28家整车企业以及燃料电池系统集成企业签订合作协议，供应燃料电池空气供应系统与氢气循环系统。安泰科技（000969）氢燃料电池金属双极板已实现供货，另外拥有气体扩散层等业务，在质子交换膜和催化剂领域布局。

12部门发文：推进体育助力乡村振兴工作

A股相关概念股主要有中体产业（600158）、双象股份（002395）等。

高温天气加剧电力供应结构性短缺、储能作为重要缓解手段需求强劲复苏

华自科技（300490）公司储能技术积淀深厚，自主研发储能PCS、EMS、BMS、CCS等关键产品，除储能电芯外实现自供。阳光电源（300274）公司深耕储能领域多年，可提供储能逆变器、电池、EMS等储能核心设备以及电力储能系统集成方案、工商业储能系统集成方案、户用储能系统等相关产品。

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宏川智慧(002930)：拟收购南通御顺和南通御盛100%股权

公司拟现金收购南通御顺能源集团有限公司及南通御盛能源有限公司全部100%股权。交易完成后，公司将间接持有易联能源（南通）有限公司100%股权。公司将拥有易联南通所有的土地使用权、码头岸线、房产、74座储罐（罐容总计约62万m³）以及前述资产相关附属设施，进一步扩大公司仓储规模。初步测算，此次交易构成重大资产重组。

雅创电子(301099)：拟购买WE剩余86%股权 加快东南亚市场布局

公司通过公司全资子公司香港UPC持有WE ComponentsPte. Ltd14%的股权，为加快东南亚市场的布局，香港UPC以不超过1589.25万美元购买WE剩余86%的股权。收购后，香港UPC将持有WE 100%的股权，WE将成为公司全资子公司。WE作为电子元器件行业的代理分销商，拥有优质的产品线资源，主要供应商为海力士、三星、世特科、新飞通等国际知名厂商。

超讯通信(603322)：拟募资不超10.79亿元 用于算力中心等项目

公司拟向特定对象发行股票募资不超过10.79亿元，将用于宁淮绿色数字经济算力中心项目及偿还银行贷款。

腾亚精工(301125)：拟1.31亿元收购腾亚铁锚56.93%股权

公司拟以1.31亿元，购买江苏铁锚持有的江苏腾亚铁锚工具有限公司56.9261%股权。交易完成后，腾亚铁锚将成为公司控股子公司。江苏铁锚专业从事电动工具研发、生产和销售，腾亚铁锚为全资子公司。交易完成后，公司扩大电动工具业务的产销规模。

军信股份(301109)：拟21.97亿元收购仁和环境63%股权

公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向湖南仁联等19名交易对方购买其持有的仁和环境63%股权，交易价格21.97亿元。同时，公司拟向特定投资者发行股份募集配套资金不超15亿元。交易前公司主要业务包括垃圾焚烧发电、污泥处置、渗沥液（污水）处理和灰渣处理处置等。仁和环境主要从事生活垃圾中转处理，餐厨垃圾收运、无害化处理及资源化利用项目的投资、建设和运营等业务。重组完成后，公司将扩充在节能环保领域的产业布局。

京北方（002987）：拟投资盘庚测试云等项目

拟向不特定对象发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过11.3亿元，用于盘庚测试云建设项目、金融数字化解决方案研发及迭代项目、数智创新技术研发中心建设项目等。

股权转让

顺鑫农业（000860）：拟剥离房地产业务

拟聚焦主业发展，通过在北京产权交易所挂牌的方式，公开转让北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司100%的股权，挂牌价格30.98亿元。公司控股股东顺鑫控股或其指定关联方，将以不低于22.5亿元的价格参与此次摘牌。

合同投资

会通股份(688219)：拟投建年产17亿平方米锂电池湿法隔离膜项目

公司拟与芜湖创韬企业管理合伙企业（有限合伙）共同设立安徽会通新能源科技有限公司，建设年产17亿平方米锂电池湿法隔离膜项目，项目拟总投资20亿元，拟建设8条湿法隔离膜生产线。拟设项目公司注册资本3.51亿元，其中公司出资2.5亿元，占比71.14%。

美锦能源(000723)：子公司签订15.58亿元重大合同

全资子公司贵州华宇与中冶焦耐签订《贵州美锦六枝煤焦氢综合利用示范项目二期焦化总承包工程总承包协议书》，主要内容为贵州华宇委托中冶焦耐承担贵州美锦六枝煤焦氢综合利用示范项目二期焦化总承包工程的设计、设备及材料供货、总承包范围内的代理与管理服务、建筑安装和调试、人员培训等工作，合同总价15.58亿元（含税价）。目标工期14个月，考核工期15个月。

长飞光纤(601869)：子公司拟60亿投建第三代半导体功率器件项目

公司子公司安徽长飞先进半导体有限公司拟投资60亿元，建设第三代半导体功率器件生产项目。

桂冠电力(600236)：拟21.89亿元投资开发新能源发电项目

公司计划投资建设广西宜州安马乡肯坝村光伏项目75MW、来宾市兴宾区小平阳镇农光互补光伏发电项目115MW、桂冠电力烟台福山回里农光互补项目150MW共三个光伏项目，金沙县岩孔风电场项目（简称“岩孔项目”）50MW一个风电项目，合计项目总投资额约21.89亿元。

精工钢构(600496)：承接5.02亿元重大总承包项目

公司成功承接了大型医药制造生产基地的总承包项目，该项目为公司迄今为止承接的金额最大的工业建筑类总承包项目，合同金额5.02亿元，占公司最近一期经审计营业收入的3.21%。

合作入股

有方科技(688159)：子公司拟联合开发分布式存储服务器等项目

全资子公司有方数据近日与深圳市瑞驰信息技术有限公司和苏州大普微电子科技有限公司签署《联合开发分布式存储服务器等项目的合作框架协议》，三方拟围绕自主可控的ARM高密度存储服务器、阵列式AI服务器、分布式存储软件、视频AI算法等项目开展研发合作。具体合作细节以后续签订的具体协议为准。

中国天楹（000035）：拟建设重力储能项目

全资子公司江苏能楹近日与河北省张家口市怀来县政府签署合作协议，拟在当地建设100MWh重力储能项目。同时，中国天楹全资子公司天楹基金拟参与设立海安鼎楹创业投资合伙企业（有限合伙），专注新能源技术、新型储能技术、高效节能产品和节能服务产业等细分产业领域，总认缴出资额5000万元，天楹基金认缴出资1000万元。

年报季报

双环传动(002472)：上半年净利同比预增39.48%-47.45%

预计2023年半年度净利3.5亿元-3.7亿元，同比增长39.48%-47.45%。

超图软件(300036)：上半年预盈4250万至5750万元 同比扭亏

上半年预计盈利4250万元–5750万元，上年同期亏损4962.26万元。

异动、风险提示及澄清公告

深南电A(000037)：电力主营业务未发生实质性变化

6月26日晚间披露股票交易异动公告，公司目前生产、经营状况正常，除天然气价格高企对天然气发电行业的共性影响外，公司电力主营业务未发生实质性变化。受多重因素影响，公司下属两家电厂面临燃料价格持续高企的巨大压力。

京城股份(600860)：储氢瓶等相关产品销售收入占比较小

6月26日晚间发布股票交易异动公告称，公司主营业务为装备制造，储氢瓶等相关产品的销售收入相比公司其他主营产品占比较小，对公司业绩贡献度有限。

八方股份(603489)：未就人形机器人业务进行布局

6月26日晚间发布股票交易异动公告称，截至目前，公司未就人形机器人业务进行人员、资金、技术等布局，亦未就人形机器人业务开展商务洽谈或技术合作。

中马传动（603767）：公司生产不涉及机器人概念

披露股票交易风险提示公告，经自查，公司生产不涉及机器人概念，近5年来，公司投入一千余万购入机器人用于自动化生产线改造，公司产品没有应用于机器人。公司主要从事汽车变速器及车辆齿轮的研发、生产和销售。其中，新能源汽车零部件占公司营业收入比例极小，不足1%。

其他

保力新(300116)：终止收购无锡旭浦能源科技公司51%股权

公司原拟支付现金收购吴可可持有的无锡旭浦能源科技有限公司51%股权。鉴于此次重大资产重组事项自筹划以来交易进度不及预期和交易定价条款无法达成一致，公司签署协议并决定终止此次交易事项。目前，公司生产经营情况正常，各项业务有序开展。公司将继续围绕既定的战略目标，针对海外家储市场与无锡旭浦能源科技有限公司展开进一步合作。

机构及投资者调研

厦钨新能（688778）

接受机构调研时表示，公司的高电压磷酸锰铁锂产品获得核心客户高度认可，得到下游车厂加速推广和应用。未来将凭借高电压技术优势，继续巩固在3C消费领域的龙头地位，持续拓宽钴酸锂产品的应用领域，并重点发展固态储氢业务。子公司欧洲厦钨新能与Orano CAM和Orano PCAM分别签署合资协议，有利于加快海外市场开拓进度。

博实股份（002698）

接受机构调研时表示，公司在电石行业（高温）炉前作业机器人取得成功后，持续研发高温特种机器人在硅铁、硅锰、工业硅炉等高温炉前作业环境的应用，已陆续取得阶段性成果。智能制造装备工业服务已成为公司重要的收入和利润来源，与一体化工业服务形成良性互动，增强了客户粘性，有效地延伸了产业链，“智能装备”+“工业服务”将构成业绩驱动的双引擎。

高华科技（688539）

接受机构调研时表示，随着经济环境好转和新兴技术成熟，全球传感器市场规模将不断扩大，赛迪顾问预计2023年将增长至2032亿美元。未来，公司将重点研发MEMS传感芯片技术、传感网络系统平台技术等。此外，位移、测高、转速传感器等新产品业务规模也在迅速增长。

沪深两市互动精华（截至6月26日22点）

中科创达

：基于英伟达Jetson平台 公司开发了物联网边缘计算系列的产品和方案

炬芯科技

：第一代智能手表单芯片ATS3085系列已应用于知名品牌Noise和realme等中高端机型中

信科移动

：在6G关键技术方向上已开展研究布局

创新新材

：与宁德时代合作研发电池包相关的铝合金材料

蓝海华腾

：伺服驱动系统产品可运用于机器人领域

博创科技

：400G-DR4模块已实现量产出货

天龙集团

：有能力承接虚拟人物设计和动态展示业务

飞荣达

：目前公司产品已在理想汽车上应用 通过宁德时代交付

华宏科技

：公司稀土资源综合利用业务板块订单及产能情况良好

三祥新材

：宁德文达镁铝一体化铸造业务已在新能源电池等领域实现量产

海锅股份

：风电设备主轴承已有小批量订单供货

扬杰科技

：MOS、二三极管等功率器件产品已运用在英伟达产品上

瑞可达

：公司产品广泛应用于通信、数据中心、服务器等领域

长亮科技

：公司与华为在信创领域多个方面展开了合作

光迅科技

：1.6T光模块是下一代产品 目前公司正在积极推进产品的送样测试工作

云南白药

：与华为在人工智能药物研发领域开展广泛的交流和合作

广电运通

：公司旗下广电五舟是英伟达NPN合作伙伴 广电五舟有自研液冷工作站W497G4

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公告精选

601869 长飞光纤拟建设第三代半导体功率器件项目

002472双环传动上半年净利润预增39.48%-47.45%

301109 军信股份拟21.97亿元购买仁和环境63%股权

002930 宏川智慧拟收购南通御顺及南通御盛

000860 顺鑫农业拟剥离房地产业务

主线风标

002553 南方精工3B+机器人+人工智能+汽车零部件

603767 中马传动3B+机器人+汽车零部件

603042 华脉科技2B+数据中心+实控人变更

000037 深南电 A2B+电力

600860 京城股份2B+天然气+氢能源

002199 东晶电子2B+光通信

002585 双星新材2B+光伏+PET铜箔

605162 新 中 港2B+电力

热点跟踪

000600 建投能源光伏+电力

600310 桂东电力光伏+电力

001896 豫能控股光伏+电力

605011 杭州热电光伏+电力

605580 恒盛能源 电力

002893 京能热力 电力

000543 皖能电力光伏+电力+天然气

000993 闽东电力光伏+电力

603890 春秋电子 汽车产业链

001278 一彬科技 汽车产业链

603926 铁流股份 汽车产业链

002519 银河电子 机器人+汽车产业链

600520 文一科技芯片+Chiplet+机器人

603496 恒为科技机 机器人

000421 南京公用 天然气+火电

002846 英联股份 PET铜箔

002211 宏达新材 摘帽+PCB

603099 长白山 旅游

603291 联合水务 水利

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是国内算力的核心受益品种，受益于网络架构对于算力系统的拉动，与光模块增量逻辑同理。

核心标的：中兴通讯/紫光股份/

锐捷网络；

弹性标的：菲菱科思（代工）、恒为科技（代工）

市场关注度极高的TMT板块，无疑仍是机构长期看好的方向，不过不少公司股价已处于高位，未来该领域股价表现有望

从主题炒作走向产业支撑

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